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國家職業資格認證培訓
  • 課程價格:¥咨詢 ¥咨詢
  • 授課對象:成人  
  • 開課時間:長期開班
  • 課程類型:普通課程
  • 上課班制:隨到隨學
課程關鍵詞:企業培訓 職業培訓
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  • 腾讯分分彩如何玩 www.bymrgi.com.cn     理財規劃師是國際金融領域權威的個人理財資格認證。據1998年美國財務趨勢調查報告顯示, 1997年理財規劃師的中等收入已達年薪11萬美元。隨著我國國民財富的迅速增長和個人投資意識的不斷增強,國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。我國金融行業關于理財規劃專業人才的供求矛盾十分突出。2003年國家勞動和社會保障部公布的第五批53項國家職業標準中,理財規劃師正式被納入了國家職業大典。

    ◎培訓對象
    ☆  銀行、證券、保險、等金融部門的管理人員、個人業務部人員、客戶經理和理財專員。
    ☆  企業的財務總監、財務經理、銷售經理、客戶服務人員。
    ☆  提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等。
    ☆  即將畢業并意欲從事理財工作的在校大學生(限報考助理理財規劃師)。
    ☆  有意擴展金融行業社交圈的白領階層 。

    ◎理財規劃師(國家職業資格二級)資格報考條件
    • 連續從事本職業工作13年以上。
    • 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
    • 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作 4年以上。
    • 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,并取得結業證書。
    • 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
    • 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,并取得結業證書
    • 取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。

    ◎助理理財規劃師(國家職業資格三級)資格報考條件
    • 連續從事本職業工作6年以上。
    • 具有以高級技能為培養目標的技工學校和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
    • 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
    • 具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
    • 具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時,并取得結業證書。

    ◎培訓目的
    理財規劃師國家職業資格課程是根據國家勞動和社會保障部,國家職業標準要求來安排,通過對理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務的能力。培訓課程以“人生理財規劃”課程為核心。并根據國家勞動和社會保障部,國家職業標準要求和中國的具體國情相應增加了有關內容。旨在培養既精通金融理論,又擅長實踐的個人理財專業人才。

    ◎證書頒發
      1、通過全國統考后,由國家勞動和社會保障部頒發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》,通過考試或評審者可在三個月之內獲取證書。
      2、證書價值
    • 《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是我國金融系統個人理財業務的從業標準,我國銀行、保險和證券等金融系統的個人理財業務人員都應取得該資格證書。
    • 《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》表明持有人已經具備國家認可的從事理財規劃的專業水準和執業資格。
    • 《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》表明持有人已晉升為國家高級人才,證書持有人將享有晉升、調動、出國等高級人才應享有的各種待遇。
    • 《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是中國政府頒發的國家職業資格證書,全國通用。在國際上得到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。

    ◎培訓內容
    一、理財規劃師基礎知識              二、理財規劃師專業能力
    第一章理財規劃基礎                    第一章風險管理和保險規劃
    第二章財務與會計                       第二章投資規劃
    第三章宏觀經濟分析                    第三章稅收籌劃
    第四章金融基礎                          第四章退休養老規劃
    第五章稅收基礎                          第五章財產分配與傳承規劃
    第六章理財規劃師法律基礎            第六章綜合理財規劃
    第七章理財計算基礎
    第八章理財規劃師的工作流程和工作要求

    ◎培訓及認證費用標準
    ☆ 理財規劃師培訓班:    4200元/人(包括培訓費、認證費、教材費);理財計算器360元
    ☆ 助理理財規劃師培訓班:3800元/人(包括培訓費、認證費、教材費);理財計算器360元
    ☆ 培訓時間:每期180課時,面授 18天(周末授課),考前組織強化輔導培訓
    ☆ 考試時間:每年5月和11月(具體時間以國家勞動部為準)

    ◎報名須知
     ☆  報名時須攜帶身份證復印件2份、畢業證復印件2份及原件,1寸、2寸免冠照片各4張
    ☆  單位開具兩份相關從業年限證明(需加蓋單位公章)

    ◎報名方式
    • 報名機構:煙臺華爾理財咨詢有限公司   煙臺市理財規劃師培訓基地    華爾理財威海辦事處
    • 公司地址:煙臺市芝罘區南大街211號深海大廈598室   咨詢電話:0535-6693550       

      威海漁港路65號504室  咨詢電話:0631-5320377


     

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